Tạo cơ hội bán hàng
Theo dõi cơ hội theo giai đoạn, giá trị và ngày dự kiến chốt.
Trước khi bắt đầu
- Quyền chỉnh sửa CRM và khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đã tồn tại.
- Dành cho ai
- người dùng công ty có quyền sử dụng phân hệ
- Tìm ở đâu
- Pipeline CRM
Từng bước thực hiện
Mở «Pipeline CRM»
Chọn công ty hoặc tài khoản liên quan, sau đó mở «Pipeline CRM».
Liên kết cơ hội
Nhập tiêu đề và chọn khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng liên quan.
Thiết lập dự báo
Chọn giai đoạn, giá trị, tiền tệ, xác suất, ngày dự kiến chốt và người phụ trách.
Thêm cơ hội
Chọn «Adauga oportunitate».
Kiểm tra và theo dõi
Kiểm tra cơ hội trên bảng quy trình bán hàng và tạo công việc liên kết cho bước tiếp theo.
Kiểm tra kết quả
Cơ hội xuất hiện trong quy trình bán hàng và dự báo có trọng số.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu không thể chỉnh sửa, hãy kiểm tra công ty đang hoạt động và quyền của bạn đối với phân hệ. Sửa lỗi được thông báo trên biểu mẫu trước khi gửi lại.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect