Thêm người liên hệ của khách hàng
Liên kết một người và thông tin liên hệ với khách hàng CRM.
Trước khi bắt đầu
- Quyền chỉnh sửa CRM và ít nhất một khách hàng.
- Dành cho ai
- người dùng công ty có quyền sử dụng phân hệ
- Tìm ở đâu
- Contacte CRM
Từng bước thực hiện
Mở «Contacte CRM»
Chọn công ty hoặc tài khoản liên quan, sau đó mở «Contacte CRM».
Chọn khách hàng
Chọn khách hàng hiện có trong trường «Client».
Điền người liên hệ
Nhập «Nume contact», chức vụ, email và điện thoại. Đánh dấu người liên hệ chính bằng «Principal».
Lưu người liên hệ
Chọn «Adauga contact».
Kiểm tra liên kết
Kiểm tra người liên hệ trong bảng và lên kế hoạch liên lạc tiếp theo qua phần hoạt động.
Kiểm tra kết quả
Người liên hệ được liên kết với khách hàng đã chọn.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu không thể chỉnh sửa, hãy kiểm tra công ty đang hoạt động và quyền của bạn đối với phân hệ. Sửa lỗi được thông báo trên biểu mẫu trước khi gửi lại.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect