Lên lịch hoạt động CRM
Ghi nhận cuộc gọi, cuộc họp, email hoặc liên hệ tiếp theo trong lịch sử bán hàng.
Trước khi bắt đầu
- Quyền chỉnh sửa CRM; cần khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội nếu tạo liên kết.
- Dành cho ai
- người dùng công ty có quyền sử dụng phân hệ
- Tìm ở đâu
- Activitati CRM
Từng bước thực hiện
Mở «Activitati CRM»
Chọn công ty hoặc tài khoản liên quan, sau đó mở «Activitati CRM».
Chọn hoạt động
Thiết lập loại, chủ đề và ngày hoạt động.
Thêm bối cảnh và người phụ trách
Liên kết khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, chọn người phụ trách và đặt trạng thái.
Lên lịch hoạt động
Chọn «Planifica».
Kiểm tra lịch sử
Xác nhận hoạt động hiển thị đúng ngày và bối cảnh kinh doanh.
Kiểm tra kết quả
Hoạt động đã lên lịch xuất hiện trong lịch sử CRM.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu không thể chỉnh sửa, hãy kiểm tra công ty đang hoạt động và quyền của bạn đối với phân hệ. Sửa lỗi được thông báo trên biểu mẫu trước khi gửi lại.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect