CRM và quan hệ khách hàng

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá

Sử dụng trợ lý CRM để tìm các bản ghi, cơ hội và nhiệm vụ không đầy đủ, sau đó cập nhật chúng trong các mô-đun có liên quan.

3 phút đọcDựa trên giao diện đã cài đặt · ngày 5 tháng 11 năm 2026Giao diện ứng dụng · tiếng Romania

Trước khi bắt đầu

Công ty đã chọn, với quyền truy cập vào khách hàng, khách hàng tiềm năng và hoạt động của mình.
Chi tiết liên hệ và bước tiếp theo để theo dõi thương mại.

Dành cho ai: Nhà điều hành có quyền truy cập CRM và cho phép cập nhật hồ sơ.
Tìm ở đâu: Asistent CRM

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá · Giao diện ứng dụng · tiếng Romania 1

Từng bước thực hiện

Đánh giá «Asistent CRM»

Mở «CRM» → «Asistent CRM». Đánh giá «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» và «Task-uri întârziate». Các thông tin được hiển thị ở đây được tính toán từ dữ liệu CRM của công ty.

Ghi lại liên hệ và bước tiếp theo

Đối với một cuộc trò chuyện mới, tạo ra một chì và ghi lại nguồn và trạng thái của nó. Đối với một khách hàng hiện tại, hãy cập nhật hồ sơ «Clienți CRM» và thêm người có liên quan vào «Contacte CRM».

Theo dõi cơ hội

Trong «Pipeline CRM», nhập giai đoạn, giá trị, tiền tệ và ngày đóng ước tính. Kiểm tra dự báo dự báo sau khi cập nhật nó. Khi các chi tiết đã sẵn sàng, hãy sử dụng hành động báo giá trên cơ hội nếu có.

Lịch trình theo dõi

Trong «Activități CRM», thêm cuộc họp hoặc thảo luận. Trong «Task-uri CRM», chỉ định một chủ sở hữu và ngày đến hạn, sau đó theo dõi nhiệm vụ cho đến khi nó được đóng cửa.

Kiểm tra tiến độ

Mở lại «Asistent CRM» và kiểm tra xem các chi tiết sửa chữa và các nhiệm vụ đã hoàn thành có được phản ánh trong các chỉ số hay không. Mở bản ghi nguồn từ mô-đun của riêng mình để điều tra sự chênh lệch.

Giao diện ứng dụng · tiếng Romania · 5

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá · Giao diện ứng dụng · tiếng Romania 2

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá · Giao diện ứng dụng · tiếng Romania 3

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá · Giao diện ứng dụng · tiếng Romania 4

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá · Giao diện ứng dụng · tiếng Romania 5

Theo dõi khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi báo giá · Giao diện ứng dụng · tiếng Romania 6

Kiểm tra kết quả

Các khách hàng tiềm năng, liên hệ, cơ hội, hoạt động và nhiệm vụ có thể được theo dõi trong sổ theo dõi của công ty.

Nếu còn thiếu thông tin

Nếu một chỉ báo không bao gồm một mục nhập, hãy kiểm tra trạng thái của nó, bộ lọc và công ty được chọn. Để biết báo giá được tạo từ CRM, hãy kiểm tra tài liệu kết quả trong «Facturare».

Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.

Mở trong FreeBill Conect