Призначте завдання подальшого супроводу в CRM
Визначте для комерційної дії відповідального, пріоритет і строк.
Перш ніж почати
- Дозвіл на редагування CRM.
- Для кого
- користувач компанії з дозволом на модуль
- Де знайти
- Task-uri CRM
Крок за кроком
Відкрийте Task-uri CRM
Виберіть відповідну компанію або обліковий запис, а потім відкрийте «Task-uri CRM».
Опишіть завдання
Заповніть «Task» і виберіть «Termen» та «Prioritate».
Призначте й пов'яжіть
Виберіть відповідального користувача та клієнта, потенційного клієнта або можливість; додайте примітки.
Створіть завдання
Виберіть «Creeaza task».
Перевірте список завдань
Підтвердьте строк, відповідального й статус у реєстрі завдань CRM.
Перевірте результат
Призначене завдання подальшого супроводу з видимим строком виконання.
Якщо чогось бракує
Якщо редагування вимкнено, перевірте активну компанію та свій дозвіл на цей модуль. Перш ніж надсилати повторно, усуньте проблему, зазначену в повідомленні перевірки у формі.
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect