Додайте клієнта в CRM
Створіть запис клієнта з комерційними та контактними даними.
Перш ніж почати
- Активна компанія та дозвіл на редагування CRM.
- Для кого
- користувач компанії з дозволом на модуль
- Де знайти
- Clienti CRM
Крок за кроком
Відкрийте Clienti CRM
Виберіть відповідну компанію або обліковий запис, а потім відкрийте «Clienti CRM».
Введіть ідентифікаційні дані
Заповніть «Nume client» і «CUI / CNP»; для компанії скористайтеся «Cauta firma» та перевірте отримані дані.
Заповніть контактні й комерційні поля
Додайте електронну пошту, телефон і адресу; за потреби задайте кредитний ліміт, знижку, сегмент, джерело та статус.
Збережіть клієнта
Виберіть «Salveaza client».
Розвивайте відносини
Переконайтеся, що клієнт з'явився в реєстрі, а потім відкрийте «Contacte CRM», щоб додати основну контактну особу.
Перевірте результат
Запис клієнта доступний у CRM і для подальших комерційних документів.
Якщо чогось бракує
Якщо редагування вимкнено, перевірте активну компанію та свій дозвіл на цей модуль. Перш ніж надсилати повторно, усуньте проблему, зазначену в повідомленні перевірки у формі.
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect