Створіть можливість у воронці продажів
Відстежуйте можливість за етапом, вартістю та очікуваною датою закриття.
Перш ніж почати
- Дозвіл на редагування CRM і наявний клієнт або потенційний клієнт.
- Для кого
- користувач компанії з дозволом на модуль
- Де знайти
- Pipeline CRM
Крок за кроком
Відкрийте Pipeline CRM
Виберіть відповідну компанію або обліковий запис, а потім відкрийте «Pipeline CRM».
Пов'яжіть можливість
Введіть заголовок і виберіть клієнта або потенційного клієнта.
Налаштуйте прогноз
Виберіть етап, вартість, валюту, ймовірність, очікувану дату закриття й відповідального.
Додайте можливість
Виберіть «Adauga oportunitate».
Перегляньте та продовжіть роботу
Перевірте можливість на дошці воронки й створіть пов'язане завдання для наступної дії.
Перевірте результат
Можливість відображається у воронці продажів і зваженому прогнозі.
Якщо чогось бракує
Якщо редагування вимкнено, перевірте активну компанію та свій дозвіл на цей модуль. Перш ніж надсилати повторно, усуньте проблему, зазначену в повідомленні перевірки у формі.
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect