Зареєструйте потенційного клієнта
Зафіксуйте потенційного покупця та призначте відповідального за подальшу комерційну роботу.
Перш ніж почати
- Дозвіл на редагування CRM компанії.
- Для кого
- користувач компанії з дозволом на модуль
- Де знайти
- Lead-uri
Крок за кроком
Відкрийте Lead-uri
Виберіть відповідну компанію або обліковий запис, а потім відкрийте «Lead-uri».
Введіть потенційного клієнта
Заповніть «Lead», компанію, електронну пошту, телефон і джерело.
Оцініть можливість
Виберіть статус, орієнтовну вартість, валюту та відповідального користувача; додайте контекст у примітках.
Збережіть потенційного клієнта
Виберіть «Adauga lead».
Заплануйте подальші дії
Перегляньте потенційного клієнта у списку та за потреби перейдіть до комунікації або воронки продажів.
Перевірте результат
Потенційний клієнт із відповідальним, статусом та орієнтовною комерційною вартістю.
Якщо чогось бракує
Якщо редагування вимкнено, перевірте активну компанію та свій дозвіл на цей модуль. Перш ніж надсилати повторно, усуньте проблему, зазначену в повідомленні перевірки у формі.
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect