CRM і відносини

Додайте контактну особу клієнта

Пов'яжіть іменований контакт і дані для зв'язку з клієнтом у CRM.

3 хв читанняНа основі встановленого інтерфейсу · 5 листопада 2026 рокуІнтерфейс застосунку · румунська

Перш ніж почати

Дозвіл на редагування CRM і щонайменше один клієнт.

Для кого: користувач компанії з дозволом на модуль
Де знайти: Contacte CRM

Додайте контактну особу клієнта · Інтерфейс застосунку · румунська

Крок за кроком

Відкрийте Contacte CRM

Виберіть відповідну компанію або обліковий запис, а потім відкрийте «Contacte CRM».

Виберіть клієнта

Виберіть наявного клієнта в полі «Client».

Заповніть контакт

Введіть «Nume contact», роль, електронну пошту й телефон; використайте «Principal», щоб позначити основний контакт.

Збережіть особу

Виберіть «Adauga contact».

Підтвердьте зв'язок

Перевірте контакт у таблиці та скористайтеся активностями для планування подальших дій.

Перевірте результат

Контакт пов'язано з вибраним клієнтом.

Якщо чогось бракує

Якщо редагування вимкнено, перевірте активну компанію та свій дозвіл на цей модуль. Перш ніж надсилати повторно, усуньте проблему, зазначену в повідомленні перевірки у формі.

Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.

Відкрити у FreeBill Conect