Заплануйте активність у CRM
Записуйте дзвінки, зустрічі, листи або подальші дії в комерційній хронології.
Перш ніж почати
- Дозвіл на редагування CRM; клієнт, потенційний клієнт або можливість, якщо активність пов'язана.
- Для кого
- користувач компанії з дозволом на модуль
- Де знайти
- Activitati CRM
Крок за кроком
Відкрийте Activitati CRM
Виберіть відповідну компанію або обліковий запис, а потім відкрийте «Activitati CRM».
Виберіть активність
Задайте тип, тему та дату.
Додайте контекст і відповідального
Пов'яжіть клієнта, потенційного клієнта або можливість, виберіть відповідального користувача та задайте статус.
Заплануйте
Виберіть «Planifica».
Перегляньте хронологію
Переконайтеся, що активність відображається з правильною датою та комерційним контекстом.
Перевірте результат
Запланована активність у хронології CRM.
Якщо чогось бракує
Якщо редагування вимкнено, перевірте активну компанію та свій дозвіл на цей модуль. Перш ніж надсилати повторно, усуньте проблему, зазначену в повідомленні перевірки у формі.
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect