Слідувати за клієнтом від першого контакту до цитати
Скористайтеся помічником CRM для пошуку неповних записів, можливостей і завдань, а потім оновлюйте їх у відповідних модулях.
Перш ніж почати
- Вибрана компанія має доступ до своїх клієнтів, свинців та діяльності.
- Подробиці контакту і наступний крок до стеження.
- Для кого
- Оператор з доступом до CRM і дозволом для оновлення записів.
- Де знайти
- Asistent CRM
Крок за кроком
Перегляд «Asistent CRM»
Відкрити «CRM» → «Asistent CRM». Review «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» і «Task-uri întârziate» Пропозиції, показані тут, обчислені з даних компанії.
Запис контакту і наступний крок
Для нової розмови створіть і згадайте джерело і стан її запису. Для існуючого клієнта оновлюйте запис у «Clienți CRM» і додати відповідну особу до «Contacte CRM».
Слідкувати за можливістю
Вхід «Pipeline CRM», Введіть рівень, значення, валюту і оціните дату завершення. Позначте прогноз зваженого значення після оновлення. Якщо подробиці буде завершено, скористайтеся дією з цитування, якщо така буде можливо.
Розклад Наступна
Вхід «Activități CRM», Додайте зібрання або дискусію. «Task-uri CRM», подзвони власнику і дати його призначення, а потім відстежи за завданням, поки воно не буде закрито.
Перевірити поступ
Перевідкрити «Asistent CRM» і перевірити, чи буде відображено у індикаторах виправлені подробиці і завершені завдання. Відкрийте запис джерела з власного модуля для вивчення розбіжностей.
Інтерфейс застосунку · румунська · 5
Перевірте результат
На касі компанії можна стежити за свинцем, контактом, можливістю, діяльністю та завданням.
Якщо чогось бракує
Якщо індикатор не вилучає запис, позначте його стан, фільтр і вибрану компанію. Для цитати, створеної з CRM, перевірте у отриманому документі «Facturare».
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect