Bir CRM takip görevi atayın
Ticari bir işleme sorumlu kişi, öncelik ve son tarih belirleyin.
Başlamadan önce
- CRM düzenleme izni.
- Kimler için
- modül izni olan şirket kullanıcısı
- Nerede bulunur
- Task-uri CRM
Adım adım
Task-uri CRM bölümünü açın
İlgili şirketi veya hesabı seçin, ardından «Task-uri CRM» bölümünü açın.
Görevi açıklayın
«Task» alanını doldurun, «Termen» ve «Prioritate» seçeneklerini belirleyin.
Atayın ve bağlayın
Sorumlu kullanıcıyı ve müşteriyi, potansiyel müşteriyi veya fırsatı seçin; notlar ekleyin.
Görevi oluşturun
«Creeaza task» seçeneğini seçin.
Görev listesini kontrol edin
CRM görev kayıtlarında son tarihi, sorumlu kişiyi ve durumu doğrulayın.
Sonucu kontrol edin
Son tarihi görünen, atanmış bir takip görevi.
Bir şey eksikse
Düzenleme devre dışıysa etkin şirketi ve bu modüldeki izninizi kontrol edin. Yeniden göndermeden önce formda gösterilen doğrulama mesajındaki sorunu giderin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç