CRM müşterisi ekleyin
Ticari ve iletişim bilgileriyle bir müşteri kaydı oluşturun.
Başlamadan önce
- Etkin bir şirket ve CRM düzenleme izni.
- Kimler için
- modül izni olan şirket kullanıcısı
- Nerede bulunur
- Clienti CRM
Adım adım
Clienti CRM bölümünü açın
İlgili şirketi veya hesabı seçin, ardından «Clienti CRM» bölümünü açın.
Kimlik bilgilerini girin
«Nume client» ve «CUI / CNP» alanlarını doldurun; şirket için «Cauta firma» seçeneğini kullanın ve dönen bilgileri doğrulayın.
İletişim ve ticari alanları tamamlayın
E-posta, telefon ve adres ekleyin; ilgiliyse kredi limiti, indirim, segment, kaynak ve durumu ayarlayın.
Müşteriyi kaydedin
«Salveaza client» seçeneğini seçin.
İlişkiyi kurun
Müşterinin kayıtlarda göründüğünü doğrulayın, ardından birincil kişiyi eklemek için «Contacte CRM» bölümünü açın.
Sonucu kontrol edin
CRM'de ve sonraki ticari belgelerde kullanılabilecek bir müşteri kaydı.
Bir şey eksikse
Düzenleme devre dışıysa etkin şirketi ve bu modüldeki izninizi kontrol edin. Yeniden göndermeden önce formda gösterilen doğrulama mesajındaki sorunu giderin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç