Müşteri için bir kişi ekleyin
Adı belirtilen bir kişiyi ve iletişim bilgilerini CRM müşterisine bağlayın.
Başlamadan önce
- CRM düzenleme izni ve en az bir müşteri.
- Kimler için
- modül izni olan şirket kullanıcısı
- Nerede bulunur
- Contacte CRM
Adım adım
Contacte CRM bölümünü açın
İlgili şirketi veya hesabı seçin, ardından «Contacte CRM» bölümünü açın.
Müşteriyi seçin
«Client» alanında mevcut müşteriyi seçin.
Kişi bilgilerini tamamlayın
«Nume contact», görev, e-posta ve telefon bilgilerini girin; birincil kişiyi işaretlemek için «Principal» seçeneğini kullanın.
Kişiyi kaydedin
«Adauga contact» seçeneğini seçin.
İlişkiyi doğrulayın
Kişiyi tabloda kontrol edin ve takip planlamak için etkinlikleri kullanın.
Sonucu kontrol edin
Seçilen müşteriye bağlanmış bir kişi.
Bir şey eksikse
Düzenleme devre dışıysa etkin şirketi ve bu modüldeki izninizi kontrol edin. Yeniden göndermeden önce formda gösterilen doğrulama mesajındaki sorunu giderin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç