Satış sürecinde bir fırsat oluşturun
Bir fırsatı aşama, değer ve beklenen kapanış tarihine göre takip edin.
Başlamadan önce
- CRM düzenleme izni ve mevcut bir müşteri veya potansiyel müşteri.
- Kimler için
- modül izni olan şirket kullanıcısı
- Nerede bulunur
- Pipeline CRM
Adım adım
Pipeline CRM bölümünü açın
İlgili şirketi veya hesabı seçin, ardından «Pipeline CRM» bölümünü açın.
Fırsatı bağlayın
Bir başlık girin ve müşterisini veya potansiyel müşterisini seçin.
Tahmini ayarlayın
Aşamayı, değeri, para birimini, olasılığı, beklenen kapanış tarihini ve sorumlu kişiyi seçin.
Fırsatı ekleyin
«Adauga oportunitate» seçeneğini seçin.
İnceleyin ve takip edin
Fırsatı satış panosunda kontrol edin ve sonraki işlem için bağlantılı bir görev oluşturun.
Sonucu kontrol edin
Satış sürecinde ve ağırlıklı tahminde görüntülenen bir fırsat.
Bir şey eksikse
Düzenleme devre dışıysa etkin şirketi ve bu modüldeki izninizi kontrol edin. Yeniden göndermeden önce formda gösterilen doğrulama mesajındaki sorunu giderin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç