Potansiyel müşteri kaydedin
Bir müşteri adayını kaydedin ve sonraki ticari süreçten sorumlu kişiyi atayın.
Başlamadan önce
- Şirket CRM düzenleme izni.
- Kimler için
- modül izni olan şirket kullanıcısı
- Nerede bulunur
- Lead-uri
Adım adım
Lead-uri bölümünü açın
İlgili şirketi veya hesabı seçin, ardından «Lead-uri» bölümünü açın.
Potansiyel müşteriyi girin
«Lead», şirket, e-posta, telefon ve kaynak alanlarını doldurun.
Fırsatı değerlendirin
Durumu, tahmini değeri, para birimini ve sorumlu kullanıcıyı seçin; notlara bağlam ekleyin.
Potansiyel müşteriyi kaydedin
«Adauga lead» seçeneğini seçin.
Takibi planlayın
Potansiyel müşteriyi listede inceleyin ve uygun olduğunda iletişime veya satış sürecine devam edin.
Sonucu kontrol edin
Sorumlusu, durumu ve tahmini ticari değeri olan bir potansiyel müşteri.
Bir şey eksikse
Düzenleme devre dışıysa etkin şirketi ve bu modüldeki izninizi kontrol edin. Yeniden göndermeden önce formda gösterilen doğrulama mesajındaki sorunu giderin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç