Bir CRM etkinliği planlayın
Aramaları, toplantıları, e-postaları veya takip işlemlerini ticari zaman çizelgesine kaydedin.
Başlamadan önce
- CRM düzenleme izni; etkinlik bağlantılıysa müşteri, potansiyel müşteri veya fırsat.
- Kimler için
- modül izni olan şirket kullanıcısı
- Nerede bulunur
- Activitati CRM
Adım adım
Activitati CRM bölümünü açın
İlgili şirketi veya hesabı seçin, ardından «Activitati CRM» bölümünü açın.
Etkinliği seçin
Türü, konuyu ve tarihi ayarlayın.
Bağlam ve sorumluluk ekleyin
Müşteriyi, potansiyel müşteriyi veya fırsatı bağlayın, sorumlu kullanıcıyı seçin ve durumu ayarlayın.
Planlayın
«Planifica» seçeneğini seçin.
Zaman çizelgesini inceleyin
Etkinliğin doğru tarih ve ticari bağlamla göründüğünü doğrulayın.
Sonucu kontrol edin
CRM zaman çizelgesinde planlanmış bir etkinlik.
Bir şey eksikse
Düzenleme devre dışıysa etkin şirketi ve bu modüldeki izninizi kontrol edin. Yeniden göndermeden önce formda gösterilen doğrulama mesajındaki sorunu giderin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç