İlk temastan alıntıya kadar bir müşteriyi takip et.
Farklı kayıtları, fırsatları ve görevleri bulmak için CRM asistanını kullan, sonra da bu konuda düzenlenen modüllerde onları güncelleştir.
Başlamadan önce
- Şirket seçilmiş, müşterilerine erişim, liderlik ve faaliyetleri ile.
- İzin için bir sonraki adım ile bağlantı kur.
- Kimler için
- CRM erişimli ve kayıtları güncellemek için bir çalışan.
- Nerede bulunur
- Asistent CRM
Adım adım
Posta «Asistent CRM»
Aç «CRM» → «Asistent CRM» - Postalar. «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» ve «Task-uri întârziate» Buradaki tedaviler şirketin CRM verilerinden hesaplanıyor.
İletişim ve bir sonraki adım kayded
Yeni bir konuşma için bir ipucu ve statüsü oluşturun. Müşteri için «Clienți CRM» rekorunu güncelleştirin ve «Contacte CRM» kişiyi ekleyin.
İzleyin fırsatı.
«Pipeline CRM», sahneye girin, değer, para ve yaklaşım tarihini tamamlayın. Detaylar yeniden oluşturulduğunda, kısımların gerilenmesini kontrol edin.
Zamanlama Takvim
İçeri «Activități CRM» Toplantı ya da tartışma ekle. «Task-uri CRM» Bir sahibini ve tarihini belirleyin, kapanana kadar görevi takip edin.
İlerlemeyi kontrol et
open «Asistent CRM» ve tamir edilen detayların ve işlemlerin göstergelerde görünmediğini kontrol edin. Öz kaynak kayıtlarını kendi tarafından soruşturmak için kendi tarafından inceleme modülinden açın.
Uygulama arayüzü · Rumence · 5
Sonucu kontrol edin
Konum, temas, fırsat, etkinlik ve görev şirketin kayıtlarında bulunabilir.
Bir şey eksikse
Eğer bir gösterge girişi çıkarırsa, durumunu, filtresini ve seçilen şirketi kontrol edin. CRM'den oluşturulmuş bir alıntı için, sonuçlanan belgeyi «Facturare» kontrol edin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç