Доделите CRM задатак за даље праћење
Одредите одговорну особу, приоритет и рок за пословну радњу.
Пре него што почнете
- Дозвола за уређивање CRM-а.
- Коме је намењено
- корисник компаније са дозволом за модул
- Где пронаћи
- Task-uri CRM
Корак по корак
Отворите Task-uri CRM
Изаберите одговарајућу компанију или налог, а затим отворите «Task-uri CRM».
Опишите задатак
Попуните «Task» и изаберите «Termen» и «Prioritate».
Доделите и повежите задатак
Изаберите одговорног корисника и купца, потенцијалног купца или прилику; додајте напомене.
Направите задатак
Изаберите «Creeaza task».
Проверите листу задатака
Потврдите рок, одговорну особу и статус у регистру CRM задатака.
Проверите резултат
Додељен задатак за даље праћење са видљивим роком.
Ако нешто недостаје
Ако је уређивање онемогућено, проверите активну компанију и своју дозволу за овај модул. Пре поновног слања отклоните проблем наведен у поруци за валидацију на обрасцу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у