Додајте купца у CRM
Направите запис купца са пословним и контакт подацима.
Пре него што почнете
- Активна компанија и дозвола за уређивање CRM-а.
- Коме је намењено
- корисник компаније са дозволом за модул
- Где пронаћи
- Clienti CRM
Корак по корак
Отворите Clienti CRM
Изаберите одговарајућу компанију или налог, а затим отворите «Clienti CRM».
Унесите идентификационе податке
Попуните «Nume client» и «CUI / CNP»; за компанију користите «Cauta firma» и проверите враћене податке.
Довршите контакт и пословна поља
Додајте имејл, телефон и адресу; по потреби подесите кредитни лимит, попуст, сегмент, извор и статус.
Сачувајте купца
Изаберите «Salveaza client».
Изградите однос
Потврдите да је купац приказан у регистру, а затим отворите «Contacte CRM» да додате примарни контакт.
Проверите резултат
Запис купца доступан је у CRM-у и за касније пословне документе.
Ако нешто недостаје
Ако је уређивање онемогућено, проверите активну компанију и своју дозволу за овај модул. Пре поновног слања отклоните проблем наведен у поруци за валидацију на обрасцу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у