Додајте контакт купца
Повежите име контакта и комуникационе податке са купцем у CRM-у.
Пре него што почнете
- Дозвола за уређивање CRM-а и најмање један купац.
- Коме је намењено
- корисник компаније са дозволом за модул
- Где пронаћи
- Contacte CRM
Корак по корак
Отворите Contacte CRM
Изаберите одговарајућу компанију или налог, а затим отворите «Contacte CRM».
Изаберите купца
Изаберите постојећег купца у пољу «Client».
Довршите контакт
Унесите «Nume contact», улогу, имејл и телефон; помоћу «Principal» означите примарни контакт.
Сачувајте особу
Изаберите «Adauga contact».
Потврдите везу
Проверите контакт у табели и користите активности за планирање даљег праћења.
Проверите резултат
Контакт је повезан са изабраним купцем.
Ако нешто недостаје
Ако је уређивање онемогућено, проверите активну компанију и своју дозволу за овај модул. Пре поновног слања отклоните проблем наведен у поруци за валидацију на обрасцу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у