Забележите потенцијалног купца
Унесите потенцијалног купца и одредите одговорну особу за даљу продајну обраду.
Пре него што почнете
- Дозвола за уређивање CRM-а компаније.
- Коме је намењено
- корисник компаније са дозволом за модул
- Где пронаћи
- Lead-uri
Корак по корак
Отворите Lead-uri
Изаберите одговарајућу компанију или налог, а затим отворите «Lead-uri».
Унесите потенцијалног купца
Попуните «Lead», компанију, имејл, телефон и извор.
Процените прилику
Изаберите статус, процењену вредност, валуту и одговорног корисника; додајте контекст у напоменама.
Сачувајте потенцијалног купца
Изаберите «Adauga lead».
Планирајте даље активности
Прегледајте потенцијалног купца на листи и по потреби наставите комуникацију или рад у продајном левку.
Проверите резултат
Потенцијални купац са одговорном особом, статусом и процењеном пословном вредношћу.
Ако нешто недостаје
Ако је уређивање онемогућено, проверите активну компанију и своју дозволу за овај модул. Пре поновног слања отклоните проблем наведен у поруци за валидацију на обрасцу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у