Направите прилику у продајном левку
Пратите прилику према фази, вредности и очекиваном датуму закључења.
Пре него што почнете
- Дозвола за уређивање CRM-а и постојећи купац или потенцијални купац.
- Коме је намењено
- корисник компаније са дозволом за модул
- Где пронаћи
- Pipeline CRM
Корак по корак
Отворите Pipeline CRM
Изаберите одговарајућу компанију или налог, а затим отворите «Pipeline CRM».
Повежите прилику
Унесите наслов и изаберите купца или потенцијалног купца.
Подесите прогнозу
Изаберите фазу, вредност, валуту, вероватноћу, очекивани датум закључења и одговорну особу.
Додајте прилику
Изаберите «Adauga oportunitate».
Прегледајте и наставите праћење
Проверите прилику на табли продајног левка и направите повезани задатак за следећу радњу.
Проверите резултат
Прилика је приказана у продајном левку и пондерисаној прогнози.
Ако нешто недостаје
Ако је уређивање онемогућено, проверите активну компанију и своју дозволу за овај модул. Пре поновног слања отклоните проблем наведен у поруци за валидацију на обрасцу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у