Закажите CRM активност
Забележите позиве, састанке, имејлове или накнадне активности у пословној временској линији.
Пре него што почнете
- Дозвола за уређивање CRM-а; купац, потенцијални купац или прилика ако је активност повезана.
- Коме је намењено
- корисник компаније са дозволом за модул
- Где пронаћи
- Activitati CRM
Корак по корак
Отворите Activitati CRM
Изаберите одговарајућу компанију или налог, а затим отворите «Activitati CRM».
Изаберите активност
Подесите тип, тему и датум.
Додајте контекст и одговорност
Повежите купца, потенцијалног купца или прилику, изаберите одговорног корисника и подесите статус.
Закажите активност
Изаберите «Planifica».
Прегледајте временску линију
Потврдите да је активност приказана са тачним датумом и пословним контекстом.
Проверите резултат
Планирана активност у CRM временској линији.
Ако нешто недостаје
Ако је уређивање онемогућено, проверите активну компанију и своју дозволу за овај модул. Пре поновног слања отклоните проблем наведен у поруци за валидацију на обрасцу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у