Caktoni një detyrë ndjekjeje në CRM
Jepini një veprimi tregtar përgjegjës, përparësi dhe afat.
Para se të filloni
- Leje redaktimi në CRM.
- Për kë është
- përdorues i kompanisë me leje për modulin
- Ku ta gjeni
- Task-uri CRM
Hap pas hapi
Hapni Task-uri CRM
Zgjidhni kompaninë ose llogarinë përkatëse, pastaj hapni «Task-uri CRM».
Përshkruani detyrën
Plotësoni «Task» dhe zgjidhni «Termen» dhe «Prioritate».
Caktojeni dhe lidheni
Zgjidhni përdoruesin përgjegjës dhe klientin, klientin potencial ose mundësinë; shtoni shënime.
Krijoni detyrën
Zgjidhni «Creeaza task».
Kontrolloni listën e detyrave
Konfirmoni afatin, personin përgjegjës dhe statusin në regjistrin e detyrave CRM.
Kontrolloni rezultatin
Një detyrë ndjekjeje e caktuar me afat të dukshëm.
Nëse diçka mungon
Nëse redaktimi është çaktivizuar, kontrolloni kompaninë aktive dhe lejen tuaj për këtë modul. Zgjidhni problemin e treguar në mesazhin e validimit të formularit para se ta dërgoni përsëri.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect