Regjistroni një klient potencial
Regjistroni një klient të mundshëm dhe caktoni personin përgjegjës për vijimin e shitjes.
Para se të filloni
- Leje redaktimi në CRM të kompanisë.
- Për kë është
- përdorues i kompanisë me leje për modulin
- Ku ta gjeni
- Lead-uri
Hap pas hapi
Hapni Lead-uri
Zgjidhni kompaninë ose llogarinë përkatëse, pastaj hapni «Lead-uri».
Vendosni klientin potencial
Plotësoni «Lead», kompaninë, emailin, telefonin dhe burimin.
Vlerësoni mundësinë
Zgjidhni statusin, vlerën e parashikuar, monedhën dhe përdoruesin përgjegjës; shtoni kontekst në shënime.
Ruani klientin potencial
Zgjidhni «Adauga lead».
Planifikoni ndjekjen
Shqyrtoni klientin potencial në listë dhe vazhdoni me komunikimin ose rrjedhën e shitjeve kur është e përshtatshme.
Kontrolloni rezultatin
Një klient potencial me përgjegjës, status dhe vlerë tregtare të parashikuar.
Nëse diçka mungon
Nëse redaktimi është çaktivizuar, kontrolloni kompaninë aktive dhe lejen tuaj për këtë modul. Zgjidhni problemin e treguar në mesazhin e validimit të formularit para se ta dërgoni përsëri.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect