Shtoni një kontakt klienti
Lidhni emrin e kontaktit dhe të dhënat e komunikimit me një klient në CRM.
Para se të filloni
- Leje redaktimi në CRM dhe të paktën një klient.
- Për kë është
- përdorues i kompanisë me leje për modulin
- Ku ta gjeni
- Contacte CRM
Hap pas hapi
Hapni Contacte CRM
Zgjidhni kompaninë ose llogarinë përkatëse, pastaj hapni «Contacte CRM».
Zgjidhni klientin
Zgjidhni klientin ekzistues në fushën «Client».
Plotësoni kontaktin
Vendosni «Nume contact», rolin, emailin dhe telefonin; përdorni «Principal» për të shënuar kontaktin kryesor.
Ruani personin
Zgjidhni «Adauga contact».
Konfirmoni lidhjen
Kontrolloni kontaktin në tabelë dhe përdorni aktivitetet për të planifikuar ndjekjen.
Kontrolloni rezultatin
Një kontakt i lidhur me klientin e zgjedhur.
Nëse diçka mungon
Nëse redaktimi është çaktivizuar, kontrolloni kompaninë aktive dhe lejen tuaj për këtë modul. Zgjidhni problemin e treguar në mesazhin e validimit të formularit para se ta dërgoni përsëri.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect