Krijoni një mundësi në rrjedhën e shitjeve
Ndiqni një mundësi sipas fazës, vlerës dhe datës së pritshme të mbylljes.
Para se të filloni
- Leje redaktimi në CRM dhe një klient ose klient potencial ekzistues.
- Për kë është
- përdorues i kompanisë me leje për modulin
- Ku ta gjeni
- Pipeline CRM
Hap pas hapi
Hapni Pipeline CRM
Zgjidhni kompaninë ose llogarinë përkatëse, pastaj hapni «Pipeline CRM».
Lidhni mundësinë
Vendosni një titull dhe zgjidhni klientin ose klientin potencial.
Caktoni parashikimin
Zgjidhni fazën, vlerën, monedhën, probabilitetin, datën e pritshme të mbylljes dhe personin përgjegjës.
Shtoni mundësinë
Zgjidhni «Adauga oportunitate».
Shqyrtoni dhe ndiqni
Kontrolloni mundësinë në tabelën e rrjedhës së shitjeve dhe krijoni një detyrë të lidhur për veprimin e radhës.
Kontrolloni rezultatin
Një mundësi e shfaqur në rrjedhën e shitjeve dhe në parashikimin e ponderuar.
Nëse diçka mungon
Nëse redaktimi është çaktivizuar, kontrolloni kompaninë aktive dhe lejen tuaj për këtë modul. Zgjidhni problemin e treguar në mesazhin e validimit të formularit para se ta dërgoni përsëri.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect