Shtoni një klient në CRM
Krijoni një regjistrim klienti me të dhëna tregtare dhe kontakti.
Para se të filloni
- Një kompani aktive dhe leje redaktimi në CRM.
- Për kë është
- përdorues i kompanisë me leje për modulin
- Ku ta gjeni
- Clienti CRM
Hap pas hapi
Hapni Clienti CRM
Zgjidhni kompaninë ose llogarinë përkatëse, pastaj hapni «Clienti CRM».
Vendosni të dhënat e identitetit
Plotësoni «Nume client» dhe «CUI / CNP»; për një kompani përdorni «Cauta firma» dhe verifikoni të dhënat e kthyera.
Plotësoni fushat e kontaktit dhe tregtare
Shtoni emailin, telefonin dhe adresën; caktoni kufirin e kredisë, zbritjen, segmentin, burimin dhe statusin sipas nevojës.
Ruani klientin
Zgjidhni «Salveaza client».
Ndërtoni marrëdhënien
Konfirmoni që klienti shfaqet në regjistër, pastaj hapni «Contacte CRM» për të shtuar kontaktin kryesor.
Kontrolloni rezultatin
Një regjistrim klienti i disponueshëm në CRM dhe për dokumentet tregtare të mëvonshme.
Nëse diçka mungon
Nëse redaktimi është çaktivizuar, kontrolloni kompaninë aktive dhe lejen tuaj për këtë modul. Zgjidhni problemin e treguar në mesazhin e validimit të formularit para se ta dërgoni përsëri.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect