Planifikoni një aktivitet në CRM
Regjistroni telefonata, takime, emaile ose veprime ndjekjeje në kronologjinë tregtare.
Para se të filloni
- Leje redaktimi në CRM; klient, klient potencial ose mundësi nëse aktiviteti është i lidhur.
- Për kë është
- përdorues i kompanisë me leje për modulin
- Ku ta gjeni
- Activitati CRM
Hap pas hapi
Hapni Activitati CRM
Zgjidhni kompaninë ose llogarinë përkatëse, pastaj hapni «Activitati CRM».
Zgjidhni aktivitetin
Caktoni llojin, temën dhe datën.
Shtoni kontekstin dhe përgjegjësinë
Lidhni klientin, klientin potencial ose mundësinë, zgjidhni përdoruesin përgjegjës dhe caktoni statusin.
Planifikojeni
Zgjidhni «Planifica».
Shqyrtoni kronologjinë
Konfirmoni që aktiviteti shfaqet me datën dhe kontekstin e saktë tregtar.
Kontrolloni rezultatin
Një aktivitet i planifikuar në kronologjinë e CRM-së.
Nëse diçka mungon
Nëse redaktimi është çaktivizuar, kontrolloni kompaninë aktive dhe lejen tuaj për këtë modul. Zgjidhni problemin e treguar në mesazhin e validimit të formularit para se ta dërgoni përsëri.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect