CRM dhe marrëdhëniet

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar

Përdorni asistentin CRM për të gjetur të dhëna, mundësi dhe detyra të papaguara, pastaj azhurnoni ato në modulet përkatëse.

3 min leximBazuar në ndërfaqen e instaluar · 5 nëntor 2026Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht

Para se të filloni

Kompania ka zgjedhur, me qasje në klientët e saj, drejton dhe aktivitetet.
Kontakto detajet dhe një hap tjetër komercial për të ndjekur.

Për kë është: Operator me qasje CRM dhe leje për të përditësuar të dhënat.
Ku ta gjeni: Asistent CRM

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar · Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht 1

Hap pas hapi

Përmbledhje «Asistent CRM»

Hapur «CRM» → «Asistent CRM» - Po. Rishikimi «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» dhe «Task-uri întârziate» - Po. Të dhënat e publikuara këtu janë të llogaritura nga të dhënat e CRM të kompanisë.

Regjistroni kontaktin dhe hapin tjetër

Për një bisedë të re, krijoni një udhëheqës dhe regjistroni burimin dhe statusin e tij. Për një klient ekzistues, azhurnoni rekordin në «Clienți CRM» dhe shtoni personin përkatës në «Contacte CRM».

Gjurmojeni mundësinë

Në «Pipeline CRM», hyni në fazën, vlerën, monedhën dhe datën e mbylljes së vlerësuar. Kontrolloni parashikimin e peshuar pas azhurnimit të tij. Kur detajet janë gati, përdorni veprimin e citimit në mundësi nëse është e disponueshme.

Orari i ndjekjes

Në «Activități CRM», shtoni takimin ose diskutimin. Në «Task-uri CRM», caktoni një pronar dhe datën e duhur, pastaj ndiqni detyrën derisa të mbyllet.

Kontrolloni progresin

Rihapni «Asistent CRM» dhe kontrolloni nëse detajet e korrigjuara dhe detyrat e përfunduara janë reflektuar në tregues. Hapni të dhënat e burimit nga moduli i vet për të hetuar mospërputhjet.

Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht · 5

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar · Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht 2

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar · Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht 3

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar · Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht 4

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar · Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht 5

Ndiqni një klient nga kontakti i parë për të cituar · Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht 6

Kontrolloni rezultatin

Udhëheqja, kontakti, mundësia, aktiviteti dhe detyra mund të gjurmohen në regjistrin e kompanisë.

Nëse diçka mungon

Nëse një tregues përjashton një hyrje, kontrolloni statusin e tij, filtrin dhe kompaninë e zgjedhur. Për një citat të krijuar nga CRM, kontrolloni dokumentin që rezulton në «Facturare».

Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.

Hap në FreeBill Conect