Dodelite nalogo za nadaljnje spremljanje v CRM-ju
Poslovnemu dejanju določite odgovorno osebo, prednost in rok.
Preden začnete
- Dovoljenje za urejanje CRM-ja.
- Komu je namenjeno
- uporabnik podjetja z dovoljenjem za modul
- Kje najdete
- Task-uri CRM
Korak za korakom
Odprite Task-uri CRM
Izberite ustrezno podjetje ali račun, nato odprite «Task-uri CRM».
Opišite nalogo
Izpolnite «Task» ter izberite «Termen» in «Prioritate».
Dodelite in povežite nalogo
Izberite odgovornega uporabnika in stranko, potencialno stranko ali priložnost; dodajte opombe.
Ustvarite nalogo
Izberite «Creeaza task».
Preverite seznam nalog
V evidenci nalog CRM-ja preverite rok, odgovorno osebo in stanje.
Preverite rezultat
Dodeljena naloga za nadaljnje spremljanje z vidnim rokom.
Če kaj manjka
Če je urejanje onemogočeno, preverite aktivno podjetje in svoje dovoljenje za ta modul. Pred ponovno oddajo odpravite težavo, navedeno v sporočilu o preverjanju na obrazcu.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu