Ustvarite priložnost v prodajnem lijaku
Spremljajte priložnost po fazi, vrednosti in predvidenem datumu zaključka.
Preden začnete
- Dovoljenje za urejanje CRM-ja in obstoječa stranka ali potencialna stranka.
- Komu je namenjeno
- uporabnik podjetja z dovoljenjem za modul
- Kje najdete
- Pipeline CRM
Korak za korakom
Odprite Pipeline CRM
Izberite ustrezno podjetje ali račun, nato odprite «Pipeline CRM».
Povežite priložnost
Vnesite naslov in izberite stranko ali potencialno stranko.
Nastavite napoved
Izberite fazo, vrednost, valuto, verjetnost, predvideni datum zaključka in odgovorno osebo.
Dodajte priložnost
Izberite «Adauga oportunitate».
Preglejte in nadaljujte spremljanje
Preverite priložnost na plošči prodajnega lijaka in ustvarite povezano nalogo za naslednje dejanje.
Preverite rezultat
Priložnost je prikazana v prodajnem lijaku in uteženi napovedi.
Če kaj manjka
Če je urejanje onemogočeno, preverite aktivno podjetje in svoje dovoljenje za ta modul. Pred ponovno oddajo odpravite težavo, navedeno v sporočilu o preverjanju na obrazcu.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu