CRM in odnosi

Dodajte stik stranke

Povežite ime stika in komunikacijske podatke s stranko v CRM-ju.

3 min branjaNa podlagi nameščenega vmesnika · 5. november 2026Vmesnik aplikacije · romunščina

Preden začnete

Dovoljenje za urejanje CRM-ja in vsaj ena stranka.

Komu je namenjeno: uporabnik podjetja z dovoljenjem za modul
Kje najdete: Contacte CRM

Dodajte stik stranke · Vmesnik aplikacije · romunščina

Korak za korakom

Odprite Contacte CRM

Izberite ustrezno podjetje ali račun, nato odprite «Contacte CRM».

Izberite stranko

V polju «Client» izberite obstoječo stranko.

Dopolnite stik

Vnesite «Nume contact», vlogo, e-pošto in telefon; z možnostjo «Principal» označite glavni stik.

Shranite osebo

Izberite «Adauga contact».

Potrdite povezavo

Preverite stik v tabeli in z dejavnostmi načrtujte nadaljnje spremljanje.

Preverite rezultat

Stik je povezan z izbrano stranko.

Če kaj manjka

Če je urejanje onemogočeno, preverite aktivno podjetje in svoje dovoljenje za ta modul. Pred ponovno oddajo odpravite težavo, navedeno v sporočilu o preverjanju na obrazcu.

Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.

Odpri v FreeBill Conectu