Zabeležite potencialno stranko
Zabeležite prodajni kontakt in določite odgovorno osebo za nadaljnjo obravnavo.
Preden začnete
- Dovoljenje za urejanje CRM-ja podjetja.
- Komu je namenjeno
- uporabnik podjetja z dovoljenjem za modul
- Kje najdete
- Lead-uri
Korak za korakom
Odprite Lead-uri
Izberite ustrezno podjetje ali račun, nato odprite «Lead-uri».
Vnesite potencialno stranko
Izpolnite «Lead», podjetje, e-pošto, telefon in vir.
Ocenite priložnost
Izberite stanje, ocenjeno vrednost, valuto in odgovornega uporabnika; v opombah dodajte kontekst.
Shranite potencialno stranko
Izberite «Adauga lead».
Načrtujte nadaljnje aktivnosti
Preglejte potencialno stranko na seznamu ter po potrebi nadaljujte s komunikacijo ali prodajnim lijakom.
Preverite rezultat
Potencialna stranka ima odgovorno osebo, stanje in ocenjeno poslovno vrednost.
Če kaj manjka
Če je urejanje onemogočeno, preverite aktivno podjetje in svoje dovoljenje za ta modul. Pred ponovno oddajo odpravite težavo, navedeno v sporočilu o preverjanju na obrazcu.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu