Dodajte stranko v CRM
Ustvarite zapis stranke s poslovnimi in kontaktnimi podatki.
Preden začnete
- Aktivno podjetje in dovoljenje za urejanje CRM-ja.
- Komu je namenjeno
- uporabnik podjetja z dovoljenjem za modul
- Kje najdete
- Clienti CRM
Korak za korakom
Odprite Clienti CRM
Izberite ustrezno podjetje ali račun, nato odprite «Clienti CRM».
Vnesite identifikacijske podatke
Izpolnite «Nume client» in «CUI / CNP»; za podjetje uporabite «Cauta firma» in preverite vrnjene podatke.
Dopolnite kontaktna in poslovna polja
Dodajte e-pošto, telefon in naslov; po potrebi nastavite kreditni limit, popust, segment, vir in stanje.
Shranite stranko
Izberite «Salveaza client».
Gradite odnos
Preverite, ali je stranka v evidenci, nato odprite «Contacte CRM» in dodajte glavni stik.
Preverite rezultat
Zapis stranke je na voljo v CRM-ju in za poznejše poslovne dokumente.
Če kaj manjka
Če je urejanje onemogočeno, preverite aktivno podjetje in svoje dovoljenje za ta modul. Pred ponovno oddajo odpravite težavo, navedeno v sporočilu o preverjanju na obrazcu.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu