Načrtujte dejavnost v CRM-ju
Zabeležite klice, sestanke, e-pošto ali nadaljnje aktivnosti v poslovni časovnici.
Preden začnete
- Dovoljenje za urejanje CRM-ja; stranka, potencialna stranka ali priložnost, če je dejavnost povezana.
- Komu je namenjeno
- uporabnik podjetja z dovoljenjem za modul
- Kje najdete
- Activitati CRM
Korak za korakom
Odprite Activitati CRM
Izberite ustrezno podjetje ali račun, nato odprite «Activitati CRM».
Izberite dejavnost
Nastavite vrsto, zadevo in datum.
Dodajte kontekst in odgovornost
Povežite stranko, potencialno stranko ali priložnost, izberite odgovornega uporabnika in nastavite stanje.
Načrtujte dejavnost
Izberite «Planifica».
Preglejte časovnico
Preverite, ali je dejavnost prikazana s pravilnim datumom in poslovnim kontekstom.
Preverite rezultat
Načrtovana dejavnost v časovnici CRM-ja.
Če kaj manjka
Če je urejanje onemogočeno, preverite aktivno podjetje in svoje dovoljenje za ta modul. Pred ponovno oddajo odpravite težavo, navedeno v sporočilu o preverjanju na obrazcu.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu