Sledite stranki od prvega kontakta do citata
Uporabite pomočnika CRM za iskanje nepopolnih evidenc, priložnosti in nalog, nato pa jih posodobite v ustreznih modulih.
Preden začnete
- Podjetje je izbrano, z dostopom do svojih strank, vodi in dejavnosti.
- Kontaktni podatki in komercialni naslednji korak za sledenje.
- Komu je namenjeno
- Operater z CRM dostopom in dovoljenjem za posodobitev evidenc.
- Kje najdete
- Asistent CRM
Korak za korakom
Pregled «Asistent CRM»
Odprto «CRM» → «Asistent CRM». Pregled «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» in «Task-uri întârziate». Priporočila, prikazana v tem dokumentu, se izračunajo iz podatkov družbe CRM.
Zapiši stik in naslednji korak
Za nov pogovor ustvarite svinec in zabeležite njegov vir in status. Za obstoječega kupca posodobi evidenco v «Clienți CRM» in doda zadevno osebo v «Contacte CRM».
Sledi priložnosti
V «Pipeline CRM», vnesite fazo, vrednost, valuto in ocenjeni datum zaključka. Po posodobitvi preverite tehtano napoved. Ko so podrobnosti pripravljene, uporabite ukrep navodnika na priložnost, če je na voljo.
Nadaljnje spremljanje razporeda
V «Activități CRM», dodajte sejo ali razpravo. V «Task-uri CRM» dodelite lastnika in datum zapadlosti, nato sledite nalogi, dokler se ne zaključi.
Preveri napredek
Ponovno odpri «Asistent CRM» in preveri, ali so popravljene podrobnosti in končane naloge v kazalnikih. Odprite virni zapis iz lastnega modula, da raziščete neskladja.
Vmesnik aplikacije · romunščina · 5
Preverite rezultat
Vodstvo, stik, priložnost, dejavnost in naloga se lahko vsaka spremlja v registru podjetja.
Če kaj manjka
Če kazalnik izključi vnos, preverite njegov status, filter in izbrano podjetje. Za nakazilo, ustvarjeno iz CRM, preverite rezultat dokumenta v «Facturare».
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu