Priraďte nadväzujúcu úlohu CRM
Prideľte obchodnej akcii zodpovednú osobu, prioritu a termín.
Skôr než začnete
- Oprávnenie na úpravy CRM.
- Pre koho je určené
- firemný používateľ s oprávnením k modulu
- Kde to nájdete
- Task-uri CRM
Krok za krokom
Otvorte «Task-uri CRM»
Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «Task-uri CRM».
Opíšte úlohu
Vyplňte «Task» a vyberte «Termen» a «Prioritate».
Priraďte a prepojte úlohu
Vyberte zodpovednú osobu a zákazníka, záujemcu alebo príležitosť a doplňte poznámky.
Vytvorte úlohu
Vyberte «Creeaza task».
Overte zoznam úloh
Skontrolujte termín, zodpovednú osobu a stav v registri úloh CRM.
Overte výsledok
Priradená nadväzujúca úloha s viditeľným termínom.
Ak niečo chýba
Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect