Pridajte zákazníka CRM
Vytvorte záznam zákazníka s obchodnými a kontaktnými údajmi.
Skôr než začnete
- Aktívna firma a oprávnenie na úpravy CRM.
- Pre koho je určené
- firemný používateľ s oprávnením k modulu
- Kde to nájdete
- Clienti CRM
Krok za krokom
Otvorte «Clienti CRM»
Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «Clienti CRM».
Zadajte identifikačné údaje
Vyplňte «Nume client» a «CUI / CNP». Pri firmách použite «Cauta firma» a overte načítané údaje.
Doplňte kontaktné a obchodné údaje
Vyplňte e-mail, telefón a adresu a podľa potreby úverový limit, zľavu, segment, zdroj a stav.
Uložte zákazníka
Vyberte «Salveaza client».
Doplňte obchodný vzťah
Overte zákazníka v registri a otvorte «Contacte CRM» na pridanie hlavnej kontaktnej osoby.
Overte výsledok
Záznam zákazníka dostupný v CRM a pre následné obchodné dokumenty.
Ak niečo chýba
Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect