CRM a vzťahy

Pridajte kontaktnú osobu zákazníka

Prepojte osobu a jej kontaktné údaje so zákazníkom CRM.

3 min čítaniaPodľa nainštalovaného rozhrania · 5. novembra 2026Rozhranie aplikácie · rumunčina

Skôr než začnete

Oprávnenie na úpravy CRM a aspoň jeden zákazník.

Pre koho je určené: firemný používateľ s oprávnením k modulu
Kde to nájdete: Contacte CRM

Pridajte kontaktnú osobu zákazníka · Rozhranie aplikácie · rumunčina

Krok za krokom

Otvorte «Contacte CRM»

Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «Contacte CRM».

Vyberte zákazníka

V poli «Client» vyberte existujúceho zákazníka.

Vyplňte kontakt

Zadajte «Nume contact», funkciu, e-mail a telefón. Hlavný kontakt označte pomocou «Principal».

Uložte osobu

Vyberte «Adauga contact».

Overte prepojenie

Skontrolujte kontakt v tabuľke a naplánujte ďalšiu komunikáciu v aktivitách.

Overte výsledok

Kontaktná osoba prepojená s vybraným zákazníkom.

Ak niečo chýba

Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.

Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.

Otvoriť vo FreeBill Conect