Zaznamenajte potenciálneho zákazníka
Zachyťte záujemcu a priraďte zodpovedného obchodníka.
Skôr než začnete
- Oprávnenie na úpravy firemného CRM.
- Pre koho je určené
- firemný používateľ s oprávnením k modulu
- Kde to nájdete
- Lead-uri
Krok za krokom
Otvorte «Lead-uri»
Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «Lead-uri».
Zadajte záujemcu
Vyplňte «Lead», firmu, e-mail, telefón a zdroj.
Vyhodnoťte príležitosť
Vyberte stav, odhadovanú hodnotu, menu a zodpovednú osobu. Kontext doplňte do poznámok.
Uložte kontakt
Vyberte «Adauga lead».
Naplánujte ďalší kontakt
Overte záznam v zozname a podľa potreby pokračujte v komunikácii alebo predajnom lieviku.
Overte výsledok
Potenciálny zákazník so zodpovednou osobou, stavom a odhadovanou obchodnou hodnotou.
Ak niečo chýba
Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect