Vytvorte obchodnú príležitosť
Sledujte príležitosť podľa fázy, hodnoty a očakávaného dátumu uzavretia.
Skôr než začnete
- Oprávnenie na úpravy CRM a existujúci zákazník alebo záujemca.
- Pre koho je určené
- firemný používateľ s oprávnením k modulu
- Kde to nájdete
- Pipeline CRM
Krok za krokom
Otvorte «Pipeline CRM»
Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «Pipeline CRM».
Prepojte príležitosť
Zadajte názov a vyberte súvisiaceho zákazníka alebo záujemcu.
Nastavte prognózu
Vyberte fázu, hodnotu, menu, pravdepodobnosť, očakávaný dátum uzavretia a zodpovednú osobu.
Pridajte príležitosť
Vyberte «Adauga oportunitate».
Skontrolujte a naplánujte ďalší krok
Overte príležitosť na tabuli predajného lievika a vytvorte nadväzujúcu úlohu pre ďalší postup.
Overte výsledok
Príležitosť v predajnom lieviku a váženej prognóze.
Ak niečo chýba
Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect