Naplánujte aktivitu CRM
Zaznamenajte hovory, stretnutia, e-maily alebo ďalší kontakt do histórie predaja.
Skôr než začnete
- Oprávnenie na úpravy CRM; pri prepojení aj zákazník, záujemca alebo príležitosť.
- Pre koho je určené
- firemný používateľ s oprávnením k modulu
- Kde to nájdete
- Activitati CRM
Krok za krokom
Otvorte «Activitati CRM»
Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «Activitati CRM».
Vyberte aktivitu
Nastavte typ, predmet a dátum aktivity.
Doplňte kontext a zodpovednú osobu
Prepojte zákazníka, záujemcu alebo príležitosť, vyberte zodpovednú osobu a nastavte stav.
Naplánujte aktivitu
Vyberte «Planifica».
Overte históriu
Potvrďte, že aktivita má správny dátum a obchodný kontext.
Overte výsledok
Naplánovaná aktivita v histórii CRM.
Ak niečo chýba
Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect