Sledujte zákazníka od prvého kontaktu na citáciu
Použite CRM asistent nájsť neúplné záznamy, príležitosti a úlohy, potom aktualizovať v príslušných moduloch.
Skôr než začnete
- Spoločnosť vybrala s prístupom k svojim zákazníkom vedenie a činnosti.
- Kontaktné údaje a ďalší krok na sledovanie reklamy.
- Pre koho je určené
- Prevádzkovateľ s prístupom CRM a povolením aktualizovať záznamy.
- Kde to nájdete
- Asistent CRM
Krok za krokom
Preskúmanie «Asistent CRM»
Otvorené «CRM» → «Asistent CRM». Review «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» a «Task-uri întârziate». Odporúčania sú tu uvedené vypočítané z CRM údajov spoločnosti.
Zaznamenajte kontakt a ďalší krok
Pre novú konverzáciu, vytvoriť vedenie a zaznamenať jeho zdroj a stav. Pre existujúceho zákazníka, aktualizovať záznam v «Clienți CRM» a pridať príslušnú osobu v «Contacte CRM».
Sledujte príležitosť
V «Pipeline CRM», zadajte fázu, hodnotu, menu a odhadovaný dátum ukončenia. Skontrolujte váženú prognózu po jej aktualizácii. Keď sú údaje pripravené, použite cenovú akciu na príležitosť, ak je k dispozícii.
Následné sledovanie plánu
V «Activități CRM», pridať stretnutie alebo diskusiu. V «Task-uri CRM», priradiť vlastníka a dátum splatnosti, potom sledovať úlohu, kým nie je uzavretá.
Kontrola pokroku
Znovu otvoriť «Asistent CRM» a skontrolovať, či sú opravené detaily a dokončené úlohy zohľadnené v ukazovateľoch. Otvoriť zdrojový záznam z vlastného modulu na preskúmanie nezrovnalostí.
Rozhranie aplikácie · rumunčina · 5
Overte výsledok
Vedúci, kontakt, príležitosť, činnosť a úloha môžu byť každý sledovať v registri spoločnosti.
Ak niečo chýba
Ak ukazovateľ vylučuje zápis, skontrolujte jeho stav, filter a vybranú spoločnosť. Pre cenovú ponuku vytvorenú z CRM skontrolujte výsledný dokument «Facturare».
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect