Назначьте задачу для продолжения работы в CRM
Назначьте коммерческому действию ответственного, приоритет и срок.
Перед началом
- Разрешение на редактирование CRM.
- Для кого
- пользователь компании с разрешением на модуль
- Где найти
- Task-uri CRM
Шаг за шагом
Откройте Task-uri CRM
Выберите нужную компанию или учётную запись, затем откройте «Task-uri CRM».
Опишите задачу
Заполните «Task» и выберите «Termen» и «Prioritate».
Назначьте и свяжите задачу
Выберите ответственного пользователя и клиента, потенциального клиента или сделку; добавьте примечания.
Создайте задачу
Выберите «Creeaza task».
Проверьте список задач
Проверьте срок, ответственного и статус в реестре задач CRM.
Проверьте результат
Задача продолжения работы назначена, срок выполнения виден.
Если чего-то не хватает
Если редактирование отключено, проверьте активную компанию и своё разрешение на этот модуль. Перед повторной отправкой устраните проблему, указанную в сообщении проверки в форме.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect