Добавьте клиента CRM
Создайте запись клиента с коммерческими и контактными данными.
Перед началом
- Активная компания и разрешение на редактирование CRM.
- Для кого
- пользователь компании с разрешением на модуль
- Где найти
- Clienti CRM
Шаг за шагом
Откройте Clienti CRM
Выберите нужную компанию или учётную запись, затем откройте «Clienti CRM».
Введите идентификационные данные
Заполните «Nume client» и «CUI / CNP»; для компании используйте «Cauta firma» и проверьте полученные сведения.
Заполните контактные и коммерческие поля
Добавьте электронную почту, телефон и адрес; при необходимости задайте кредитный лимит, скидку, сегмент, источник и статус.
Сохраните клиента
Выберите «Salveaza client».
Дополните отношения с клиентом
Убедитесь, что клиент появился в реестре, затем откройте «Contacte CRM», чтобы добавить основное контактное лицо.
Проверьте результат
Запись клиента доступна в CRM и последующих коммерческих документах.
Если чего-то не хватает
Если редактирование отключено, проверьте активную компанию и своё разрешение на этот модуль. Перед повторной отправкой устраните проблему, указанную в сообщении проверки в форме.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect