Создайте возможность сделки в воронке
Отслеживайте сделку по этапу, стоимости и предполагаемой дате закрытия.
Перед началом
- Разрешение на редактирование CRM и существующий клиент или потенциальный клиент.
- Для кого
- пользователь компании с разрешением на модуль
- Где найти
- Pipeline CRM
Шаг за шагом
Откройте Pipeline CRM
Выберите нужную компанию или учётную запись, затем откройте «Pipeline CRM».
Свяжите сделку с клиентом
Введите название и выберите клиента или потенциального клиента.
Задайте прогноз
Выберите этап, стоимость, валюту, вероятность, ожидаемую дату закрытия и ответственного.
Добавьте возможность сделки
Выберите «Adauga oportunitate».
Проверьте и продолжите работу
Проверьте сделку на доске воронки и создайте связанную задачу для следующего действия.
Проверьте результат
Возможность сделки отображается в воронке и взвешенном прогнозе.
Если чего-то не хватает
Если редактирование отключено, проверьте активную компанию и своё разрешение на этот модуль. Перед повторной отправкой устраните проблему, указанную в сообщении проверки в форме.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect