Зарегистрируйте потенциального клиента
Зафиксируйте потенциального покупателя и назначьте ответственного за дальнейшую работу.
Перед началом
- Разрешение на редактирование CRM компании.
- Для кого
- пользователь компании с разрешением на модуль
- Где найти
- Lead-uri
Шаг за шагом
Откройте Lead-uri
Выберите нужную компанию или учётную запись, затем откройте «Lead-uri».
Введите потенциального клиента
Заполните «Lead», компанию, электронную почту, телефон и источник.
Оцените возможность сделки
Выберите статус, предполагаемую стоимость, валюту и ответственного пользователя; добавьте контекст в примечания.
Сохраните потенциального клиента
Выберите «Adauga lead».
Запланируйте продолжение работы
Проверьте запись в списке и при необходимости перейдите к общению или воронке продаж.
Проверьте результат
Потенциальный клиент зарегистрирован с ответственным, статусом и предполагаемой стоимостью сделки.
Если чего-то не хватает
Если редактирование отключено, проверьте активную компанию и своё разрешение на этот модуль. Перед повторной отправкой устраните проблему, указанную в сообщении проверки в форме.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect