Добавьте контактное лицо клиента
Свяжите имя контактного лица и данные для связи с клиентом CRM.
Перед началом
- Разрешение на редактирование CRM и хотя бы один клиент.
- Для кого
- пользователь компании с разрешением на модуль
- Где найти
- Contacte CRM
Шаг за шагом
Откройте Contacte CRM
Выберите нужную компанию или учётную запись, затем откройте «Contacte CRM».
Выберите клиента
Выберите существующего клиента в поле «Client».
Заполните контакт
Введите «Nume contact», должность, электронную почту и телефон; используйте «Principal», чтобы отметить основное контактное лицо.
Сохраните контактное лицо
Выберите «Adauga contact».
Проверьте связь
Проверьте контакт в таблице и используйте активности для планирования дальнейших действий.
Проверьте результат
Контактное лицо связано с выбранным клиентом.
Если чего-то не хватает
Если редактирование отключено, проверьте активную компанию и своё разрешение на этот модуль. Перед повторной отправкой устраните проблему, указанную в сообщении проверки в форме.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect